一、電源綜述
電源是指給電子設(shè)備提供所需電力的裝置,也稱電源供應(yīng)器(Power Supply)。在絕大多數(shù)情況下,發(fā)電機(jī)、電池等發(fā)出的電能并不符合電氣或電子設(shè)備等用電對(duì)象使用的要求,需進(jìn)行再一次變換。電源的功能就是將市電或電池等一次電能變換成適用于各種用電對(duì)象的二次電能。電源產(chǎn)品主要包括開關(guān)電源,不間斷電源(UPS電源),逆變器,線性電源,變頻器以及模塊電源等。
二、電源產(chǎn)業(yè)鏈
電源產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料、中游中間產(chǎn)品及電源制造、下游應(yīng)用領(lǐng)域。原材料供應(yīng)商主要為電源制造商提供控制芯片、功率器件、變壓器、PCB板等電子器件;中游電源制造商進(jìn)行電源產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn),并通過各種營(yíng)銷渠道對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行銷售和提供相應(yīng)的售后服務(wù),并負(fù)責(zé)根據(jù)行業(yè)用戶對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的需求,采購(gòu)相應(yīng)型號(hào)、規(guī)格的電源產(chǎn)品,應(yīng)用到相應(yīng)的電子設(shè)備中,并提供設(shè)備的技術(shù)支持和售后服務(wù);下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,主要包括新能源汽車,通信電源,以及軍工等領(lǐng)域。
三、電源行業(yè)現(xiàn)狀分析
隨著航空航天、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的高速發(fā)展,對(duì)電源的需求也逐步提升。根據(jù)中國(guó)電源學(xué)會(huì)數(shù)據(jù),2020年中國(guó)電源行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3288億元,2015-2020年CAGR為11.31%。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3603億元,同增7.39%,并預(yù)計(jì)到2025年其市場(chǎng)規(guī)模將增至5400億元,2021-2025年CAGR達(dá)11%。
從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看,2020年中國(guó)開關(guān)電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1832億元(占比56%),變頻器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)304億元(占比9%),逆變器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)134億元(占比4%),UPS電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)104億元(占比3%),模塊電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)103億元(占比3%)。從市場(chǎng)規(guī)模占比來看,開關(guān)電源,變頻器,逆變器是目前市場(chǎng)主流電源產(chǎn)品,三者占比達(dá)67.65%,其中開關(guān)電源在小功率方面已經(jīng)全面取代線性電源。從成長(zhǎng)性來看,逆變器成長(zhǎng)性佳、2015-2020年CAGR達(dá)18%。
電源產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,據(jù)統(tǒng)計(jì),工業(yè)控制和新能源行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比最高,分別為27%、19%,其他依次為軌道交通、電信基站、IT及消費(fèi)電子,分別占比14%、11%、9%。
四、電源行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀
1、開關(guān)電源
伴隨手機(jī)、PC、服務(wù)器電源的需求不斷增長(zhǎng),全球及中國(guó)開關(guān)電源市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)保持增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)電源學(xué)會(huì)數(shù)據(jù),2020年全球消費(fèi)類開關(guān)電源市場(chǎng)總值約1750億元,預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)至2250億元,五年CAGR達(dá)5%。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模來看,中國(guó)開關(guān)電源市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2020年的1832億元增長(zhǎng)至2025年的2532億元,期間CAGR達(dá)5.5%。
從我國(guó)開關(guān)電源的應(yīng)用領(lǐng)域來看,目前工業(yè)領(lǐng)域占比最高、達(dá)54%,其次為消費(fèi)電子、通信以及PC,分別占比33%、7%、3%。
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,目前中國(guó)臺(tái)灣廠商目前占據(jù)開關(guān)電源主要市場(chǎng)份額,中國(guó)大陸電源廠商成本控制、服務(wù)能力更佳,未來有望快速搶占市場(chǎng)份額。全球電源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本轉(zhuǎn)移至我國(guó),臺(tái)灣廠商因進(jìn)入時(shí)間較早,技術(shù)積累豐富,占據(jù)市場(chǎng)大部分份額,2020年臺(tái)達(dá)電、光寶、群光、康舒電源產(chǎn)品收入達(dá)360、189、81、49億元,市占率達(dá)37%。國(guó)內(nèi)企業(yè)市占率普遍較低。
2、逆變器
逆變器主要包含光伏逆變器,便攜式逆變器等類型,其中光伏逆變器成長(zhǎng)性較高。從全球逆變器市場(chǎng)規(guī)模來看,2021年全球逆變器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到575億元,同比增長(zhǎng)39.23%,預(yù)計(jì)2025年達(dá)到1550億元。
就光伏逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局而言,2021年全球逆變器出貨量排名前10的廠商中,中國(guó)企業(yè)占了6家,分別是華為、陽(yáng)光電源、古瑞瓦特、錦浪科技、上能電氣和固德威。其中,陽(yáng)光電源以31.3%的市占率排名第一,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升,占比市場(chǎng)份額持續(xù)提升。
從儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,目前我國(guó)龍頭企業(yè)是陽(yáng)光電源,主要從光伏逆變器領(lǐng)域切入,有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì),目前在海內(nèi)外市場(chǎng)都排名第一,2020年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能逆變器市占率達(dá)到了20.4%。
3、UPS電源
UPS作為保障數(shù)據(jù)中心可靠運(yùn)行的關(guān)鍵,其需求也在迅速增長(zhǎng)。2016至2019年,我國(guó)不間斷電源(UPS)市場(chǎng)規(guī)模由68.4億元增至97.03億元,2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到103.8億元。隨著數(shù)據(jù)中心等新基建建設(shè)步伐加快,未來UPS將迎來較大市場(chǎng)空間,預(yù)計(jì)到2025年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到191億元。
從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,根據(jù)Omida的統(tǒng)計(jì),2020年全球UPS電源行業(yè)CR3市占率達(dá)到49%,行業(yè)集中度較高。
就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言,根據(jù)CCW Research數(shù)據(jù),國(guó)內(nèi)UPS廠商已超過2000多家,但規(guī)模較大的企業(yè)數(shù)量有限。2020年銷售額過億的UPS廠商不足12家,市場(chǎng)份額主要被科華數(shù)據(jù)、華為、維諦、山特等企業(yè)占據(jù)。2020年,科華市占率為14.9%,位列國(guó)內(nèi)UPS市場(chǎng)第一名;華為市場(chǎng)份額占13.3%,排名提升至市場(chǎng)第二;維諦以11.5%的市場(chǎng)份額位居第三。
五、電源行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域情況
1、消費(fèi)電子
消費(fèi)電子電源主要包括用于給手機(jī),智能穿戴設(shè)備,智能家居等智能終端產(chǎn)品充電的電源,未來將隨下游產(chǎn)品更新?lián)Q代周期縮短以及新型應(yīng)用領(lǐng)域不斷出現(xiàn)而穩(wěn)定增長(zhǎng)。從消費(fèi)電子電源市場(chǎng)來看,預(yù)計(jì)至2025年全球消費(fèi)電子電源市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)962.67億元,2020-2025年CAGR達(dá)11.44%,其中手機(jī)電源,PC及PAD電源,智能可穿戴電源,智能家居電源市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)440億元,246億元,80億元,196億元;至2025年中國(guó)消費(fèi)電子電源市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)201億元,2020~2025年CAGR達(dá)12.35%,其中手機(jī)電源,PC及PAD電源,智能可穿戴電源,智能家居電源市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)86億元,41億元,22億元,52億元。
2、新能源車載
車載電源主要包括車載充電機(jī)OBC和車載DC-DC轉(zhuǎn)換器,其中OBC的作用是將市電交流輸入轉(zhuǎn)換為電動(dòng)汽車動(dòng)力電池所需的直流,為動(dòng)力電池充電;車載DC-DC轉(zhuǎn)換器則是將電動(dòng)汽車動(dòng)力電池的高壓轉(zhuǎn)換為12V或24V低壓,為車上低壓蓄電池等設(shè)備供電。從新能源車載電源市場(chǎng)規(guī)模來看,預(yù)計(jì)至2025年全球新能源車電控市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1114億元,2020-2025年CAGR為41%,其中MCU達(dá)783億元,VCU達(dá)70億元,BMS達(dá)261億元;全球車載電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)612億元,2020~2025年CAGR達(dá)41%。至2025年中國(guó)新能源車電控市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)594億元,2020~2025年CAGR達(dá)47%;中國(guó)車載電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)326億元,2020-2025年CAGR達(dá)47%。
3、通信領(lǐng)域
通信設(shè)備領(lǐng)域是電源的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。通信電源為基站通信設(shè)備、光通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、寬帶通信設(shè)備、程控和網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、環(huán)境及監(jiān)控設(shè)備等提供電源保障。從通信領(lǐng)域電源市場(chǎng)規(guī)模來看,根據(jù)中國(guó)電源學(xué)會(huì)統(tǒng)計(jì),2020年我國(guó)通信電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)150億元。隨著全球5G建設(shè)的加速推進(jìn),2025年我國(guó)電源市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到218億元。
通信電源領(lǐng)域是高度市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域,5G通信設(shè)備加速建設(shè),國(guó)內(nèi)外通信電源制造商都在積極搶占市場(chǎng)份額。在通信領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)者包括艾默生、愛立信、臺(tái)達(dá)、深圳市合達(dá)中遠(yuǎn)通電源技術(shù)有限公司、動(dòng)力源、中恒電氣等。
4、電動(dòng)工具
電動(dòng)工具電源市場(chǎng)保持穩(wěn)定,具體來看,預(yù)計(jì)至2025年全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)232億元,2020-2025年CAGR達(dá)3.51%,中國(guó)電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)186億元,2020-2025年CAGR達(dá)3.51%。
5、辦公電子
辦公電子電源主要包括用于給顯示器,打印機(jī)等終端設(shè)備充電的電源,未來其市場(chǎng)規(guī)模將隨各國(guó)辦公需求增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)至2025年全球辦公電子電源市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)134億元,其中液晶顯示器電源,打印機(jī)電源市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)43億元,92億元。至2025年中國(guó)辦公電子電源市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)28億元,2020-2025年CAGR達(dá)1.23%,其中液晶顯示器電源,打印機(jī)電源市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)10億元,18億元。
6、特種電源
特種電源是指具有不同于普通電源的特殊指標(biāo)(如高壓輸出、特大電流輸出、脈沖輸出等)和特殊用途的電源裝置。據(jù)NT Cysd數(shù)據(jù),2021年全球軍用電源市場(chǎng)規(guī)模大約為516億元,預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到826億元,2022-2028期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.8%。
我國(guó)特種電源市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散,難以形成一家獨(dú)大的局面。由于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的電源技術(shù)普遍比較成熟,我國(guó)軍工行業(yè)大量使用Vicor、Interpoint所供的特種電源。因此,歐美電源廠商在我國(guó)特種電源市場(chǎng)占據(jù)有不小市場(chǎng)份額。在特種電源領(lǐng)域,中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)較晚,主要分布在三個(gè)區(qū)域。一是珠江三角洲,主要是深圳、東莞、廣州、珠海、佛山等地;二是長(zhǎng)江三角洲,主要是上海、蘇南、杭州一帶;三是北京及周邊地區(qū);武漢、西安、成都等地也有一定的分布。這三大區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快,輕重工業(yè)均較發(fā)達(dá),信息化建設(shè)和科技研發(fā)水平較高,為技術(shù)密集型的電源行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售提供了充分的條件和便利的場(chǎng)所。中國(guó)電源行業(yè)已形成了高度市場(chǎng)化的狀態(tài),生產(chǎn)電源產(chǎn)品的廠商數(shù)量眾多,市場(chǎng)集中度較低,且企業(yè)規(guī)模普遍差別很大。
六、電源行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)
1、航空、航天等特種領(lǐng)域業(yè)務(wù)快速發(fā)展
2021年3月,全國(guó)人大發(fā)布《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,綱要指出“聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用,增強(qiáng)要素保障能力,培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能”。國(guó)家在航空、航天等行業(yè)領(lǐng)域的投資規(guī)模加大。近年來,自主可控政策促進(jìn)國(guó)內(nèi)電源類電子配套產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)具備自主創(chuàng)新能力的高性能電源供應(yīng)商必將獲得更大的發(fā)展空間。
2、國(guó)內(nèi)外5G基站等新基建建設(shè)帶動(dòng)電源行業(yè)需求增長(zhǎng)
通信業(yè)是全面支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性行業(yè),中央會(huì)議多次提及“新基建”概念,要求出臺(tái)新型基礎(chǔ)設(shè)施投資支持政策,改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),培育壯大新興產(chǎn)業(yè),加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。隨著國(guó)內(nèi)外5G基站建設(shè)持續(xù)進(jìn)行,帶來國(guó)內(nèi)外通信電源的需求增長(zhǎng)。
聲明:本網(wǎng)站部分作品內(nèi)容(視頻、圖片、文章等)來源于互聯(lián)網(wǎng)公開途徑搜索獲取,并未限制轉(zhuǎn)載或者復(fù)制,如涉及作品侵權(quán)問題,請(qǐng)第一時(shí)間告知,我們將根據(jù)您提供的初步證明材料確認(rèn)版權(quán)并第一時(shí)間刪除。