電氣設備是在電力系統(tǒng)中對發(fā)電機、變壓器、電力線路、斷路器等設備的統(tǒng)稱。電氣設備行業(yè)是裝備制造的基礎設備,20世紀80年代起我國不斷加大對基礎設施和電力能源的投入,電氣設備行業(yè)得以迅速發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)鏈
電氣機械上游為電子元器件、鋼材、有色金屬、儀器儀表、絕緣體、塑料、橡膠等;中游包括變壓器、電抗器、發(fā)電機、電力電纜等;下游應用于火力發(fā)電、風力發(fā)電、水力發(fā)電等。
上游分析
1.電子元器件
(1)營業(yè)收入
隨著下游市場消費電子、汽車電子、工業(yè)電子等多個行業(yè)的高速發(fā)展以及新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等新興領域的興起,我國電子元件及電子專用材料制造的需求迅速擴大,帶動行業(yè)的快速發(fā)展。2020年中國電子元件及電子專用材料制造行業(yè)營業(yè)收入2.15萬億元,同比增長11.3%,預計2022年營業(yè)收入可達2.4萬億元。
2.鋼材
近年來,中國鋼材產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢,2022年6月全國鋼材當月產(chǎn)量與去年同期相比下降。2022年6月全國鋼材產(chǎn)量為11841.7萬噸,同比下降2.3%。2022年1-6月全國鋼材產(chǎn)量66714.4萬噸,同比下降4.6%。
3.有色金屬
有色金屬行業(yè)作為經(jīng)濟發(fā)展的重要物質(zhì)基礎,需求量一直較高。2022年6月全國十種有色金屬產(chǎn)量為569.7萬噸,同比增長3.2%。2022年1-6月全國十種有色金屬產(chǎn)量3283.3萬噸,同比增長1%。
中游分析
1.營業(yè)收入
近年來,我國智慧化進程不斷加快,物聯(lián)網(wǎng)、5G等信息技術不斷發(fā)展,電氣機械和器材也逐漸向智能化和數(shù)字化穩(wěn)步推進,為電氣機械和器材制造業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境。2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入46404.7億元,同比增長21%。
2.細分市場
(1)發(fā)電機
發(fā)電機是將其他形式的能源轉(zhuǎn)換成電能的機械設備,中國基礎設施建設、建筑工程等行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)放緩,進一步限制了我國發(fā)電機組的發(fā)展速度。2022年上半年全國發(fā)電機組產(chǎn)量7682.4萬千瓦,同比增長9.4%。
(2)變壓器
受輸配電價格下降及產(chǎn)品浪費嚴重等問題的影響,2018年變壓器產(chǎn)量小幅減少,2019年,開始恢復增長。2020年,受新冠疫情影響,我國變壓器總產(chǎn)量規(guī)模略微下降,降至173601.2萬千安伏,但較之前年份有所回升。隨著我國各地特高壓項目相繼落地及疫情的有效控制,預計未來幾年,我國電力變壓器市場將持續(xù)增長,預計2022年產(chǎn)量規(guī)模將達194845萬千安伏。
(3)電線電纜
城鎮(zhèn)化和工業(yè)化是促進電線電纜行業(yè)快速增長的長期驅(qū)動因素,伴隨我國城市基礎設施建設和國民經(jīng)濟的高速發(fā)展期,我國電線電纜行業(yè)也迅速發(fā)展。按照銷售收入數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2021電線電纜行業(yè)市場規(guī)模達1.12萬億元,同比增長3.57%,預計2022年中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模將達到1.17萬億元。
下游分析
1.火力發(fā)電
近年來我國火力發(fā)電量不斷增長,2022年1-4月全國主要有5種類型發(fā)電量,其中火力發(fā)電量為18634.7億千瓦時,占全國發(fā)電量比重約為71.59%,是全國最大發(fā)電量類型。
2.風力發(fā)電
隨著中國大力開展對清潔能源的使用,用電負荷不斷增加,風力發(fā)電不斷受到重視,需求釋放。2022年1-6月,中國風電行業(yè)運行平穩(wěn)。截至6月底,全國風電裝機容量34224萬千瓦,同比增長17.2%;風電新增裝機容量1294萬千瓦,比上年增加210萬千瓦。
3.生物質(zhì)能發(fā)電
(1)裝機容量
我國生物質(zhì)資源豐富,發(fā)電應用前景廣闊。生物質(zhì)發(fā)電技術能有效提高生物質(zhì)發(fā)電的效率,降低碳排放,助力我國“雙碳”目標的實現(xiàn)。近幾年我國生物質(zhì)發(fā)電裝機容量快速增長。數(shù)據(jù)顯示,2020年,全國生物質(zhì)發(fā)電裝機達到2952萬千瓦,同比增長22.6%。截至2021年年底,我國生物質(zhì)發(fā)電裝機容量達3798萬千瓦,同比增長31%,占全國總發(fā)電裝機容量的1.6%。
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